1942. Prantsusmaa on natside kontrolli all. Liitlased on kontinendilt eemale tõrjutud ja nende lüüasaamine Põhja Aafrikas tundub tõenäoline. Saksamaa võit on peaaegu absoluutne. Selle tumeda varju all kasutab mees nimega Jacques raadiot, et edastada lootussõnumit. Ta peidab end pööningul koos oma tütre Julia ja väikese rühma ellujäänutega, mängides Saksa okupantidega surmavat kassi ja hiire mängu. Maailm muutub liiga ohtlikuks, kui Gestaapo saadab kapten Klaus Jageri Jacquesi püüdma. Kui Klaus jälle saab teevad Jacques ja tema väike seltskond meeleheitliku katse oma jälitaja eest põgeneda, usaldades end mõistatusliku Sveitsi pankuri Andre hoolde. Lõpuks võib see usaldus osutuda just selleks, mis jahimehe saagini viib.