Kaheksa aastat pärast Läände põgenemist lendab legendaarne balletitantsija Nikolai Rodchenko Londonist Tokyosse, kui tema lennuk teeb hädamaandumise Siberis. Seal teatab talle KGB polkovnik Tsaiko et Rodchenkot peetakse kurjategijaks. Raymond on Ameerika tantsija, kes põgenes aastaid tagasi Venemaale protestiks USA tegvevuse vastu Vietnamis. Nõukogude võimu soosingu kaotanud ja provintsidesse esinema pagendatud Raymondile antakse võimalus, kui tema ja ta naine Darja saavad ülesande veenda Nikolaid Venemaale jääma.