Phil Burbank on jõhkralt lummav. Kogu Phili romantika, jõud ja haprus on minevikus lõksus ta suudab härjavasika kastreerida kahe kiire noahoobiga ta ujub alasti jões, määrides oma keha mudaga. Aasta on 1925. Vennad Burbankid on Montanas jõukad karjakasvatajad. Teel turule olevas restoranis Red Mill kohtuvad vennad lesestunud perenaise Rose ja tema muljetavaldava poja Peteriga. Phil käitub nii julmalt et ajab nad mõlemad oksendama.