Lugu leiab aset Shandan Military Horse Farmis Zhangye linnas Loode Hiinas. Talul on enam kui 2000 aastane ajalugu ja see on olnud põlvkondade vältel oluline kvaliteetsete sõjaväehobuste häll. Praegu pole talus palju hobuseid, sest masinate ajastu on nende sõjamissiooni tegelikult lõpetanud. Loodes Qiliani mägede jalamil peab karjane Gao Qingshan hobuste karja ja elab muretut elu. Hobused tarnitakse verejaamadele, mis koguvad hobuseverd. Suvel veedab Gao Jin koos kevadel sündinud poniga rohumaal mõnusalt aega. Gaole meeldib koguda topiseid erinevatest loomadest, seetõttu matkab ta sageli mägedes ning korjab ja koristab rohumaalt kõikvõimalikke surnud loomi topiste tegemiseks. Mõnikord müüb ta selliseid eksemplare turistidele. Ootamatult toob see väike müük talle probleeme ja saadab ta vanglasse.