See lugu on verevaen Geronimo ja Arizona rantjee Quincy vahel. Quincy elab väljaspool Tombstone kõrbes ja tappis kogemata Geronimo poja. See leiab aset 1881. aastal. Vahetult pärast seda, kui Geronimo ja väike kamp apatšide sõdalasi on San Carlose reservaadist taas põgenenud pärast seda, kui nad on saanud talveks tasuta valitsuse jaotusmaterjale. Nüüd rüüstavad ja tapavad kogu edelaosas, jõudes tagasi vanasse Mehhikosse. Kas Geronimo põgeneb USA armee eest ja läheb vanasse Mehhikosse või otsib ta üles mehe, kes tappis tema poja ja maksab kätte.