Aastal 1909 keset hääbuvat läänt, armub Chemehuevi traditsioonide järgi pikamaa kõrbejooksja Willie Boy nooresse põliskaunitaresse Carlotasse. Carlota isa Chemehuevi samaan ja kohalik hõimujuht, keeldub laskmast noorpaari koos olla. Saatuslikus vastasseisus saab Carlota isa juhusliku relvalasku tagajärjel surma ja noored armastajad põgenevad Mohave kõrbesse. Kohalik serif juhib rühma ja kahte põlisameeriklasest jälitajat, kes otsivad õigust oma "mõrvatud" hõimujuhile.