Lu Mengi sissetungi ajal Jingi provintsi tappis Wu Pan Zhang võimsa Guan Yu ja röövis rohelise draakoni poolkuu tera ära. Guan Yu pojal Guan Xingil õnnestus lahingus ellu jääda ja tahab isa eest kätte maksta. Ta treenib kogu jõust et legendaarne relv kätte saada. Kaks aastat hiljem kavatseb Liu Bei Wud rünnata. Ta määras Guan Xingi noortest kindralitest koosneva väikese meeskonna juhiks. Nende ülesanne on hävitada Wu veetamm. Kui Guan Xing satub ohtu mõistis ta, et Wu oli avastanud nende plaani, muutes võiduvõimaluse nende kasuks. Lõpuks kohtub Guan Xing oma isa tapja Pan Zhangiga ja nad hakkavad veetammi ääres võitlema. Niisiis kes saab lõpuks mõõga?