Film jälgib kahe poisi sõpruse lugu bolsevike okupatsiooni ajal enne näljahäda esimest lainet Ukrainas. Tegevus toimub 1920. aastal väikeses saksa koloonias Odessa oblastis, kuhu pärast pogromme satub elama juudi perekond isa ja poeg Jasa. Jasa sõbruneb saksa poisi Antoniga, kellega koos ollakse tunnistajaks suurtele ajaloosündmustele. Film tõstatab üldinimlikud teemad, mis on arusaadavad kõigile: sõprus, klassidevaheline ebavõrdsus, vaen ning emigratsioon kui püüe viia ellu unistus paremast elust.