Saksofonimängijat Fred Madisoni (Bill Pullman) süüdistatakse oma naise mõrvas. Sellest teost annavad tunnistust ka mõistatuslikud videolindid. Oodates surmaotsuse täideviimist, muutub ta ootamatult nooreks meheks nimega Pete Dayton (Balthazar Getty). Kuid Pete vabastatakse, hakkavad tema ja Fredi teed kummalisel viisil ristuma.