Eradetektiiv Harry D´Amour (Scott Bakula) satub ühe salapärase sekti jälile, mis juba 13 aastat oma juhi, Nixi tagasitulekut ootab. Nixi tapnud Swann, kes oli sekti liige ja juhi õpilane, on nüüd kuulus mustkunstnik ja abielus ilusa naisega. Kui ta ühe oma triki ajal hukkub, on see vaid üks sündmus õuduste ahelas.