Petlik Pendragon kavatseb Cornwalli troonile pääseda pannes kuninga troonist loobuma ja end abielluma tema armsa tütrega. Tema abistamiseks on lossis kohutavad nõiad ja peaaegu peatamatu nõidus. Tema kontrolli all olev hiiglane röövib printsessi, kuid teel temaga koju kohtab hiiglane talupoiss Jacki, kes ta tapab. See on alles algus. Olge kindel et Pendragon ja tema kuri maagia pole kaugeltki läbi.