Kõik mis võis valesti minna läks valesti. Sõda, terrorism, looduskatastroofid. Evakueeritavad juhatati linnadest ümberkaudsete maakondade põgenikelaagritesse. Võitlused, nälg ja haigused võtsid ellujäänuid oma osa. Nüüd kakskümmend aastat pärast seda, kui pommid langesid ja katkud omasoodu tekkisid, elavad vähesed allesjäänud hirmus ja lootuseta. Sarah on noor naine kes läheb teele et sünnitada 15 aasta pärast esimene laps. Sarah keeldumine alla andmast on inspireeritud üksildasest häälest oma raadios. Michael edastab hämaraid ja kaugeid lootusesõnumeid mis on segatud muusikaga, mida ta surnutelt kuuleb. Kuiv põud sunnib teda keldrikorrust lahkuma ja teda jälitavad järeleandmatult need kes soovivad tema last, ristub Sarah tee Michaeliga koobases maa aluses pelgupaigas, kus elavad erinevad ellujääjad. Just Kolmest koopast asuvad Michael ja Sarah teekonnale lõunakoridori piiridest väljapoole ja tundmatusse tulevikku.