Lee Long on võitluskunstide meister, keda politsei kasutab salaagendina et tungida narkoringi, mis vastutab heroiini Jaapanist Hongkongi importimise eest. Kui ta tuvastatakse ja vangistatakse, avaldab politsei tema õele Tina Longile survet, et ta aitaks neil ta leida ja vabastada. Ta saab abi Lee võitluskunstide koolilt, sealhulgas võimsalt Sonny Kawasakalt, et pidada vältimatut kuninglikku lahingut narkojõuguga, kuhu kuuluvad paljude erinevate võitluskoolide meistrid.