Aastal 1964 omab ja juhib noor Bruce Lee San Francisco Kung Fu Akadeemiat, mis on spetsialiseerunud Hiina võitluskunstile Wing Chun. Lee hoolib oma õpilastest jagab nõu, mängib oma tulevastes projektides lisana ja kaitseb neid Hiinalinna jõukude eest. Üks Lee õpilastest Steve McKee, võitleb vihases võitluses Leega, põhjustades Lee poolt vastandlikku häbi. McKee ja Vinnie Wei töötavad viimase ema pesuäris kus saavad teada, et meister Wong Jack Man on Hiinast palverännakul, et jälgida Kung Fu stseeni USA-s. Hiina Gate restorani tarnides kohtub McKee töötaja Xiulaniga, kellel on keelatud suhelda kellegagi väljaspool. Ühel õhtul hiilib McKee restorani, et anda talle grammatikaraamat õpetades oma kaaskaaslastele inglise keelt algtasemel.