Ühe ülikooli lugupeetud õppejõud Jon Caine avastati kadunuks. Kolm kuud hiljem tõusis ta uuesti esile ja mõrvas kohvikus rühma tsiviilisikuid ja politseinikke. Pärast detektiivinspektor Aleana poolt kinnipidamist saadeti ta varjupaika kriminaalpsühholoog dr Melanie Surya ülekuulamisele. Jon oli muutlik ja psühhootiline, aga ka surmav omadused, mida tal enne kadumist ei olnud. Melanie sai peagi teada, et tema olemasolu on Joni äkilise käitumismuutuse võti ja lõpuks avas ta saladuse, mida Jon on enda sees hoidnud.