Nagu paljud üheksa aastased poisid usub ka Eli Braverman, et tema keldris elab midagi ähvardavat. Kui vanem õde ta ühel õhtul üksi koju jätab avastab Eli, kas see kurjus on tõeline või on kõik tema peas. See millega Eli silmitsi seisab, võib olla palju hirmutavam kui isegi tema halvim õudusunenägu.