Esimene vampiir ise Vlad Tepes saabub Willcoxi unisesse seltskonda ja muudab kiiresti süütu eraõe oma vampiiriks. Seejärel laseb ta naisel toime panna vähem ihaldusväärsetes kogukondades mõrvu. Damien Cruz uurib mõrvu ja kadumisi ta alguses usub, et Nicole või salapärane preester isa Nero võib olla vastutav. Mis saab aga siis kui Vlad mõistab, kui lähedal on Damien oma kurjade tegude avastamisele.