Ungari õpetaja kaudu võlub noor keisrinna Sissit Ungari riiki, mida ta pole kunagi külastanud, kuid tunneb temaga ühtekuuluvust. Ministrite nõukogu tahab karistada mõnda Ungari mässulist, kuid keiser Franz Joseph annab kõigile mässulistele amnestia, sealhulgas nende juhile krahv Andrassyle. Keisrit mõjutab tema naine kes ütleb, et riiki ei võita jõuga vaid armastusega. Ungarlased on sügavalt mõjutatud Sissi armastusest nende riigi vastu ning soovivad kroonida Franz Josephi ja Sissi Ungari kuningaks ja kuningannaks. Suurel ballil solvab keisri ema ertshertsoginna Sophie krahv Andrassyt, keeldudes teda tervitamast. Sissi päästab olukorra, paludes krahv Andrassyl endaga tantsida. Sissi sünnitab tütre kuid tema õnn katkeb, kui ertshertsoginna Sophie otsustab last ise toita ja võtab ta emalt ära. Sissi põgeneb oma pere juurde Baierimaale. Franz Joseph järgneb talle ja viib ta mesinädalatele Austria Alpidesse. Sissi ema hertsoginna Ludovika läheb Viini, et paluda oma õde ertshertsoginna Sophiet, et ta annaks lapse Sissile tagasi.