Vietnami sõja veteran Jacob Singer (Tim Robbins) usub, et ta on hulluks minemas. Teda jälitavad visioonid deemonitest, kuratlikest lõustadest ja koletistest. Õudusunenäod hakkavad üha reaalsemaks ja ohtlikumaks muutuma. Otsides vastuseid, kohtub ta endiste kaaslastega sõjast, kes samade probleemide käes vaevlevad. Samal ajab muutub piir reaalsuse ja illusioonide vahel üha hägusemaks.