Berliin 1931. Jakob Fabian töötab päeval sigaretivabriku reklaamiosakonnas ja triivib öisel ajal koos jõuka sõbra Labudega baarides, bordellides ja kunstnike ateljeedes. Kui Fabian tutvub enesekindla Corneliaga, on tulemuseks armumine ning temas pesitsev pessimism haihtub. Kuid siis tabab teda koondamine, samal ajal kui Cornelia teeb näitlejakarjääri tänu oma ülemusele ja austajale. Fabianil on sellega raske leppida. Kuid koost ei lagune mitte üksi tema maailm.