Halastamatu politseinik Chul-joong ja vihmamantlis halastamatu mõrvar satuvad väikesel alleel kokku ja loovad saatusliku sideme. Võitlus toimub vihmasel tänaval. Nädal hiljem avastatakse vanapaari surnukehad koos mitme noahaavaga. Chul-joong meenutab ühtäkki õhtut, mil ta vihmamantlis mehega kohtus. Chul-joong kohtub vanapaari poja CHO Gyoo-hwaniga. Tal on intuitsioon, et CHO on mõrvaga seotud, kuid tollel pole õrna aimugi. Vahepeal toimub samamoodi teine mõrv. Räpase politseiniku ja tapja vaheline vastasseis areneb edasi, kui asjad muutuvad isiklikumaks.