Merehädaline Edward Parker (Richard Arlen) päästetakse laeva poolt, mis veab loomi ühele üksildasele saarele. Kuid pärast konflikti laevakapteniga heidetakse ta saare lähedal üle parda ning päästetakse salapärase dr. Moreau (Charles Laughton) poolt. Nagu Parker peagi teada saab, on doktoril põhjus nii salatsev olla ja eralduses elada, sest ta teeb eksperimente loomade peal, muutes neid inimesteks. Kui loominimesed ühel päeval oma looja vastu astuvad, muutub olukord saarel kriitiliseks.