Grace Churchill sünnitab terve beebi Williami ning teda külastavad abikaasa John Stocton ja parim sõber Linda. Haiglast lahkudes lähevad nad Grace ämma Elizabeth Stoctoni häärberisse mitte koju. Peagi tunneb Grace, et majas toimuvad veidrad asjad ja kohtub kummalise ülemteener Ellsworthiga. Kui tema sõber Priest teda külastab, tunneb ta majas kurja ja annab Gracele krutsifiksi ja siis sureb. Peagi leiab Linda maja salaruumist raamatu ja saab teada, et John ja Elizabeth on 1687. aastast pärit nõiad, kuid ta sureb enne kui jõuab Gracele sellest rääkida. Mis saab Gracest ja tema lapsest?