Ming (Andy Lau) on nuhk, kes töötab oma bossi Sam (Eric Tsang) heaks ning ühel päeval saadab Sam nuhi politseisse tööle. Pärast kümme aastat on Ming saanud kriminaalpolitseis juba seersantikoha luure alal. Pärast mitmeid katseid on tal võimalus saada ülendatud järelevalveametnikuks. Chan (Tony Leung) on ennast töötanud maffiabossi usaldusaluste rini ning on asendamatuks infokandjaks oma ülemusele, kes teab ainsana tema õiget isiksust. Lõpuks kohtuvad kahe mehe teed.