Neljateistaastane Grace (Scarlett Johansson) jääb pärast ratsutamisel toimunud õnnetust jalast ilma. Ta langeb sügavasse depressiooni ja ka tema hobune Pilgrim ei ole enam endine. Tema ema Annie (Kristin Scott Thomas) on veendunud, et Grace taastub alles siis, kui ka tema hobusega kõik korda saab. Otsustavalt läheb ta Pilgrimiga Montanasse Tom Bookeri (Robert Redford) juurde. Mehe võime hobuseid treenida on kuulus ja Annie näeb selles ainukest lootust. Aja jooksul armub ta Tomi, sellal kui see Grace´i ja Pilgrimi enesetunne nn. hobulausuja juures paraneb.