Inglise advokaat sõidab Transilvaaniasse, et kohtuda oma kliendi krahv Draculaga omandiküsimustes. Kui ta ööbib Bistritzis öömajas, hoiatab hooldaja naine teda järgmisel päeval reisi jätkamise eest. Advokaat eirab tema hoiatust ja asub teekonnale ning jõuab Borgo kurule, kust krahvi salapärane kutsar ta peale võtab. Pärast krahvi lossi jõudmist tervitab teda kõhn pikk vanamees, kes tutvustab end krahv Draculana.