Franz Maurer kompromiteeritud politseinik, Varssavi politsei kriminaalosakonna endine ohvitser, vabastatakse vanglast, kus ta veetis aega oma jõhkruse ja mõrvade eest. Teda ootab Uus tema kaaspolitseinik. Franz üritab ausalt alustada rasket tööd terasetehases. Sellegipoolest peab ta tehasest lahkuma ebakindla minevikuga kurjategijana, kui ta ei ühine töötajate ametiühingu korraldatud streigiga. Samal ajal jätkub endises Jugoslaavias armutu sõda. Wolf ja William kaks kõrget ohvitseri tulevad Poolasse, et korraldada võrgustik mis müüb ja smugeldab relvi Albaania kaudu Jugoslaaviasse. Nad otsivad kogenud ja lojaalseid partnereid. Franz mitte ainult ei allu sellele skeemile, vaid ta tõmbab tehingusse isegi oma endise partneri. Küll aga tiirlevad turvaagendid nende ümber nagu rästad.