Et koguda kokku kõik viis vaimset kivi, mis olid muudetud iidseteks metsloomadeks, et domineerida kolme valdkonna üle, äratab Emei sekti reetur Yun Juyan ellu Emei ja Kunluni sektide vanemad, et tappa kõik Emei liikmed. Kolm kuningriiki satuvad taas tohutusse kriisi pärast äsja lõppenud surematute ja deemonite vahelise sõja ajutist rahu. Yun Juyani plaanide lõpetamiseks alustavad Xiao He ja Yuan Youqing ning teised Emei jüngrid vaimsete kivide otsimise rasket teekonda, lootuses need veel enne Yuni kokku koguda. Kunluni sekti teise vanema Xiaoyaozi abiga kes oli aastaid pensionil, võitlevad Xiao He ja Yuan Youqing koos teistega koletiste ja kurjade draakonitega ning alistavad nad. Nad on isegi valmis oma eesmärgi nimel surema.