Justin otsib teed iseenda leidmisele. Läbi ebameeldiva kohtumise kohaliku linnakiusajaga leiab Justin, et ta vajab inspiratsiooni ja õpetust enda eest hoolitsemiseks. Tema kaks isa ei näe asju ühtemoodi sest nad näevad ainult seda, et nende poeg on haiget saanud. Kuid läbi väikese maagia, mõne imelise võitluskunsti jada ning mõne väga kauni naise leiab Justin tee kauni sireeni abil, kes jagab temaga unes saladusi. Ja millist meest ei saaks aidata maagia, ilu ja toega.