Film El Gezira saarel elavast Ülem Egiptuse elanike kogukonnast. Neil on oma reeglid, eetika ja traditsioonid. Nad istutavad ka narkootikume ja ostavad Sudaanist relvi. Piirkonna eest vastutav ohvitser pigistab nende sündmuste ees silmad kinni ja alguses ei pööra valitsus saarele tähelepanu. Filmi alguses oleme tunnistajaks vana Kabir el Gezira saare valitseja surmale, jättes maa tema pojale Mansourile.