On aasta 1963 illegaalne immigrant nimega Ho hiilib Briti valitsetavasse Hongkongi. Varustatud julguse ja võitlusoskustega, sukeldub ta maa alusesse maailma, sattudes rivaalidega pidevasse konflikti. Pärast paljusid vastaseid jääb kunagine heasüdamlik mees füüsiliselt sandiks ja muutub koletiseks, mis on julmem kui kõik kõige korrumpeerunud politseinikud ja halastamatud narkodiilerid. Ho muutub lõpuks võimsaimaks narkoparuniks, keda juhib peadetektiivseersant Lee Rock. Kuna aga õiguskaitseorganid asutasid 1974. aastal sõltumatu korruptsioonivastase komisjoni (ICAC), on Rock sunnitud enneaegselt pensionile jääma. Kuid Ho kinnitab endiselt et teda see ei peatataks, kuna ta otsustab saada narkoimpeeriumi ainsaks diktaatoriks.