Ohvitser Rod Davis muutub salaagendiks kui kartell hakkab kalasaadetiste kaudu linna uimasteid tooma. Peagi leiab ta end ja oma linna piiramisrõngas, kui teadlane loob kogemata mürgise hammustusega mutantsed kalainimesed. Algaja politseiniku ja seksika laboriassistendi ülesanne on leida uimastivaru ja hävitada mutantkoletisi kontrolliv kuritegelik isand, kuid see muutub isiklikuks kui Rodi õde röövitakse. Kas nad võitlevad hiiglaslike mutantkalakoletistega ainult hiidlesta pärast?