Juba aastaid on FBI agent Sean Archer (John Travolta) rahvusvaheliselt tagaotsitava kurjategija, Castory Troy (Nicolas Cage) kannul, kes ekskombel tema poja maha lasi. Ühe reidi käigus õnnestubki Troy tabada, kuid võitlus temaga ei ole veel läbi. Enne oma vahistamist jõudis Troy kuhugi LA suurlinna pommi paigaldada, mille lõhkemine tähendaks miljonite surma. Kuna kurjategija ise on koomas, millest ta arstide arvates enam ei ärka, peab John, kellele keeruliste operatsioonide abil oma vaenlase välimus ja hääl antakse, Troy venna juurde vanglasse minema, et tema käest pommi kohta infot saada. Kuid ootamatult ärkab Troy koomast ja varastab John Archeri identiteedi ning hävitab kõik tunnistajad, kes operatsioonidest teadlikud oli.