Üksildase keskealise politseiniku Beauty Cuba maailm muutub igaveseks, kui ta saab abikutse Billylt tema elu kadunud armastuselt, kes hiljuti mõrva eest uuesti vahistati. Beauty naaseb oma kodulinna Beaufort Westi sügavale Karoo poolkõrbe sürrealistliku maastiku südamesse ja saab kiiresti teada, et see juhtum polegi nii lihtne kui ta arvas. Selle juhusliku mõrva tõeline süüdlane on häbelik noor naine nimega Natalie, kes põgeneb oma väikesest maalinnast hobuse seljas ja teeb koostööd oma raseda lapsepõlvesõbra Poppiega, et seadust ületada. Film on nende kolme erineva, kuid võrdselt meeleheitel naise eneseleidmise teekond, maalides elava ja ainulaadse naiselikkuse portree vaenuliku piiriala taustal ning küsitledes, mida tähendab olla naine tänapäeva Lõuna Aafrikas ja maailmas laiemalt.