Robert asub tööle dr Magrew juurde, kujundades Doktorile nukku, et see Andre Touloni loomingut kasutades ellu äratada. Robert hakkab armuma arsti tütresse Jane. Roberti teadmata püüab Doktor luua nukudest inimlaadset täiuslikku rassi. Jane avastab nuku mis on pärit tema esimeselt assistendilt. Naine naaseb just õigel ajal et näha, kuidas tema nukkude poolt tükeldatud isa on suutnud tema nikerdatud nuku sisse panna elava inimese ehk Roberti.