Kuuele keskkooliõpilasele annab kooli salapärane ja mõistatuslik uus õpilane Saddler kutsed peole. Kui nad aga Saddleri majja sisenevad, transporditakse nad kõik kuidagi võluväel erituppa, kus Saddler paljastab musta maagia abil nende sisimas süüdlased saladused ja soovid ning kasutab neid ära, püüdes oma kolmesaja aastast ema ellu äratada kes on vana nõid.