Kaks kutti kena William ja tema järgija Luke on just alustanud oma reisi läbi kauni California kõrbe, kui kurikuulus Psycho Mike röövib nad. Lõbusate vahendite ja vana sõbra abiga põgenemise tagamisel satuvad nad peagi väikesesse kõrbelinna, kus nende teadmata salapärane pikk Blond Mees ja tema sadistlikud käsilased tapavad inimesi et luua surnute leegion. Siin läheb see keeruliseks. William armub kohaliku restorani kaunisse ettekandjasse Geenasse ja Luke läheb hormonaalselt kontrolli alt välja. Restorani ründab ootamatult Leegion ja pikk Blond Mees esitab ultimaatumi Geena kahe tunni jooksul üle anda, vastasel juhul tuleb ta isiklikult sisse. Mis on salapärane saladus, mida Geena ja Blond Mees jagavad? Kell tiksub ultimaatumi lähenedes. Võitlus kurjuse vastu on just alanud.