Viienda sajandi Suurbritannias võitleb noor Merlin oma koha eest oma teadaoleval maal Maagi kohaliku võluri, kes näeb noormehe maagiapotentsiaali, eestkoste all ning astub silmitsi oma kurja endise sõbra Vendigeriga, kes plaanib feodaalsõjapealiku kuningaga, kes lendavate draakonite armee abil vallutab kogu Briti, ning ainult Merlinil koos kohaliku prints Utheri ja Ingraine liiduga ning paari müstilise jumalannaga on võime peatada kurjusel võimu võtmast. .