Ammusel ajastul ründavad ja orjastavad viimast nutikate rahuarmastavate hobitite küla komodot kummardavad ja draakonil ratsutavad kannibalid. Nüüd peab noor Hobbit Goben koos oma isa ja õega otsima abi hiiglastelt inimküttidelt, et leida jaavade pesa ja päästa viimased ellujäänud hobitid, nende hulgas ka Gobeni ema. Jaavade hävitamise püüdlustes muudab inimeste ja hobitite kangelaslik partnerlus mõlemad liigid igaveseks.