Linnakaitse kapten Yuan Boya võetakse auastmest maha pärast seda, kui varastati keiserlik austusavaldus mida ta valvas. Tahtmata valetada otsib ta vargaid, et lõpuks siseneda müstilisse deemonite maailma. Teel satub ta Yinyangi meister Qing Mingi ning inimeste ja deemonite maailma vahelise vaenu vahele. Yuan Boya ja Qing Ming arenevad vastastikusest vastumeelsusest tõrksa austuseni, luues lõpuks katkematu sideme peremehe ja tuttava vahel. Need kaks töötavad koos, et lahendada vana mõistatus ja tõestada Qing Mingi süütust, ning samal ajal lahti harutada vandenõu, mille eesmärk on tuua Deemonikuningas surnuist tagasi ja hävitada inimeste maailm. Lõpuks saab Yuan Boyast lugupeetud kangelane, samas kui Qing Ming teeb suure ohverduse.