Päkapikk kingib kuningannale võluloitsu lapse jaoks, keda ta alati soovis. Kuid tema tütrele Rosebudile pannakse peale kuri needus, mille tulemusel nõuab kuningas kõigi kuningriigi kedervarte hävitamist. Kui Rosebud kasvab naiivseks kuid kenaks nooreks naiseks, imestab ta miks pole kuningriigis kunagi uut riiet. Ta veenab oma vanemaid minema reisile naaberkuningriiki teadmata, mis teda ees ootab, niipea kui kuningas ja kuninganna on lahkunud.