Suure majanduskriisi aegne Kanada.

Winnipegi linna õllemagnaat korraldab konkursi leidmaks Maailma kõige kurvemat muusikat. Tollal pea kõikjal valitsenud rahapuuduse tõttu on muusikaüritus vägagi populaarne. Võitjale preemiaks antavat kopsakat rahasummat soovivad endale saada nii kohalikud kui ka kauged külalised.

Kanada filmiauhind muusikale, kostüümidele ja montaaÅžile.