Kuninglik mees nimega Vangel läheb vastu tahtmist rännakule, kui ta ootamatult ja salapäraselt arreteeritakse. Pimeda kuninga meeste eest põgenedes vigastatud ja eksinud Vangel hakkab nägema kummalisi unenägusid ja nägemusi salapärasest valges naisest, kes kutsub teda tundmatult Põhjamaade territooriumilt. Relvastatud raamatuga "Iidsete inimeste rekord", mille ta saab targalt nimega Elder alustab Vangel seiklust, mis viib ta läbi reetliku mäeaheliku, lõputute kõrbete, kahtluste järve ja tagasipöördumatusse metsa. Teekonnal räägivad reisikaaslased muinasjutulisest heast kuningast ja tema pojast Põhjas, kui ta suudab sinna elusana jõuda.