Düstoopilises tulevikus kannatab maailm ülerahvastatuse käes. Rühm radikaale, kes nimetavad end "entusiastideks", üritavad müüti maailmale tõestada. Müüt on maailm, milles nad elavad, see on kesta sees ja väljaspool seda on suurem ja tundmatu maailm. Masendunud ja küüniline palgamõrvar Will on otsustanud tappa entusiastide juhi. Kuid kui tal ei õnnestu noort entusiasti tappa, hakkab ta kahtlema, kas müüt võib tõesti olla tõsi või mitte.