Kapten Rameses ja tema brigaad soovivad Maad oma sureva rassi pärast endale saada. Maa päästmiseks on tulnukatel valvurite patrull, mis asub tulnukrasside kogunemiskohas Bermuuda kolmnurgas. LOR-i juhid hoiatavad Ramsest, et ta rikub galaktilise lepingu reegleid. Tulnukkaabakas reageerib sissetungi käivitamisega, mis ajab maalased telepaatiliselt enesetapuni. LOR palub UFO-ekspert professor Duncanil neid aidata. Lõpuks võitlevad kaks tulnukate jõudu. Kas Maa päästetakse?