Väikesesse provintsilinna saabuvad kaks noort õpetajat, kes tahavad muuta haridussüsteemi. Katja ja Vasja ei ole professionaalsed pedagoogid, kuid armastavad lapsi ja tahavad neisse külvata tarkust ja headust. Näidata õpilastele kuidas iseseisvalt mõelda ja luua, mitte neid kahtedega karistada. Tegelikkus osutub märksa keerulisemaks. Kas Katja ja Vasja säilitavad oma entusiasmi? Kas nad suudavad leida kontakti teismelistega? Kas nad jäävad veel üheks aastaks kooli?