Ian (Brendan Hughes), kellel lasub libahundi needus, leiab ühe usliku ja tema tütre juures peavarju. Kuid peagi nabib üks tsirkusedirektor ta kinni ja näitab publiku ees tema moondumisi. Kõik peavad Ianit vastutavaks sealkandis toimunud hirmsate mõrvade eest, kuid tegelik süüdlane on hoopis tsirkuse direktor, kes on juhtumisi vampiir.