Teadlased avastavad Austraaliast hõimu, kus elavad libahuntide ja inimeste sarnased olendid. Nad asuvad uurima, kuidas hõimuliikmed selliseks muutusid, seejuures armub üks teadlastest ühte nendest. Armastuse tagajärjel sünnib hundikutsikas. Kas see kombinatsioon võib olla ohtlik?