Sam Dawson (Sean Penn) on vaimselt alaarenenud keskealine mees. Tema vaimseid võimeid on hinnatud võrdseks seitsmeaastasega. Tal on ka tütar, kelle kodutu ema nad koheselt peale haiglast väljumist maha jättis. Nüüd, kui tema tütar Lucy Diamond (Dakota Fanning) on saanud seitsmeseks, võetakse isalt tema hooldusõigus ära, kuna tütar on vaimselt isast arenenum. Kuid Sam ei anna alla ning üritab koos tuntud advokaadiga (Michelle Pfeiffer) tõestada, et ta suudab enda tütre eest hoolitseda.

Sean Penn kandideeris rolli eest meespeaosa Oscarile.