Aastaid enne esimese filmi sündmusi, peale II maailmasõda, läheb noor isa Merrin (Stellan Starsgard) Aafrikasse, et seal misjonäriks hakata. Seal tutuvub ta noore aafriklasest poisiga, kes on kurjast vaimust vaevatud ja see mõjutab kogu suguharu. Nii kohtubki katoliiklane õhudeemoniga, kellega ta kogu oma elu võitleb: Pazuzu.